Creare nuove pianificazioni

La pagina Nuova pianificazione che mostra il campo Ripetizione impostato su Giornalieri.

Nota:
Leggere Usare tipi di Dati, campi input e operatori per maggiori dettagli su campi e operatori disponibili nell’Interfaccia Utente.

Per creare una nuova pianificazione, fare come segue:

    1. Cliccare sulla scheda Pianificazioni, se non è stata già selezionata.
      Si aprirà la pagina Le mie pianificazioni.
    2. Fare una delle seguenti azioni:
      1. Nella visualizzazione elenco Pianificazioni o nella visualizzazione Calendario delle pianificazioni cliccare su Crea nuova pianificazione.
        Si aprirà la pagina Nuova pianificazione.
        o:
      2. Nella visualizzazione Calendario delle pianificazioni
        1. Usare i controlli del calendario per arrivare alla data proposta per l’esecuzione per la pianificazione.
        2. Cliccare sulla pagina di pertinenza.
          Si aprirà la pagina Nuova pianificazione
    3. Inserire un nome per la pianificazione, nel box Inserisci nome pianificazione.
      Assicurarsi che il nome in uso sia unico, descrittivo della pianificazione, e che possa essere facilmente riconosciuto dall’autore e da altri utenti in futuro.
    4. Nel pannello Quando selezionare:
      1. Il tasto UNA SOLA VOLTA per una pianificazione da eseguire una sola volta.
        o:
      2. Il tasto RIPETUTO per una pianificazione ricorrente.
    5. Fare come segue:
        1. Cliccare il box sotto Data e ora.
          Apparirà il widget Calendario .
        2. Scegliere una delle seguenti azioni:
              1. Inserire data e orario di consegna.
                o:
              2. Usare I controlli del widget calendario per selezionare data e orario.

          Nota:
          Se si apre la pagina Nuova pianificazione usando il bottone Crea nuova pianificazione, appariranno di default data e orario correnti. Se si è aperta la pagina Nuova pianificazione cliccando su una data del calendario delle pianificazioni, la data selezionata e l’orario corrente sono mostrati di default.

       

    6. Sotto Fuso orario, cliccare la freccia puntata in basso a destra del box e selezionare il fuso orario appropriato se necessita essere cambiato.
      Nota: Il fuso orario di default viene programmato automaticamente a quello definito sotto Impostazioni > Fuso orario & settimana. Leggere Impostazioni fuso orario e settimana  per maggiori dettagli.
    7. Per una pianificazione ricorrente, fare come segue:
                1. e Sotto Fine data, cliccare sul bottone appropriato e scegliere quando la pianificazione ricorrente dovrà terminare:
                  • Mai
                    La pianificazione si ripeterà fino a quando:

                    • Viene fermata manualmente usando il bottone Stop Pianificazione sulla scheda Ricorrente.
                      Leggere Icone dell’Interfaccia Utente  per maggiori dettagli.
                    • Può essere eseguita per un tempo massimo di un anno
                  • Dopo
                    Selezionare quante volte la pianificazione dovrà essere eseguita.
                  • In data
                    Inserire la data in cui la pianificazione dovrà terminare la ripetizione.
                    Nota: Una pianificazione ricorrente non può essere definita per durare più di un anno, o che includa più di 365 ripetizioni. Il Sistema riporterà un errore se si cerca di superare questi limiti usando i controlli Dopo o In data.
                2. Cliccare su Carica ricorrenti per visualizzare le date delle prime dieci ripetizioni, se necessario.
                  Il numero totale delle ripetizioni viene anche mostrato

          Leggere Gestire le pianificazioni per maggiori dettagli.

          Sotto Ripetizione, cliccare sulla freccia puntata in basso a destra del box e selezionare se la pianificazione dovrà essere
          ripetuta GiornalmenteSettimanalmente o Mensilmente.
          Nota: A seconda della ripetizione scelta, ulteriori opzioni possono essere mostrate, come:

            • Giornalmente
              Ulteriori opzioni non sono disponibili.
            • Settimanalmente
              Selezionare uno o più giorni della settimana in cui la pianificazione dovrà essere eseguita.
            • Mensilmente
              Selezionare uno o più mesi dell’anno e date del mese in cui la pianificazione dovrà essere eseguita.
              Nota: Se si selezionano diversi mesi, per esempio, febbraio, aprile e luglio, e diverse date, inclusa quelle che non esistono in certi mesi, come 31 aprile or 30 febbraio, quelle date verranno ignorate nel momento in cui la pianificazione è in corso.
      1. Nel pannello Chi:
        1. Sotto Segmento, cliccare la freccia a destra del box, e selezionare il segmento desiderato.
          Dopo qualche secondo, il numero dei contatti viene mostrato.
        2. Sotto Politica DND, se si desidera impostarne una, sceglierla dopo aver cliccato la freccia a destra del box.
          Dopo qualche secondo, viene mostrato il numero dei contatti selezionati tenendo conto del DND, e il campo contatti totali.
      2. Cliccare la freccia accanto a Opzioni avanzate se necessario, e fare come indicato di seguito:
        1. Se vuoi che la lista contatti sia generata un certo numero di giorni prima che la pianificazione sia eseguita:
          1. Sotto Generazione lista, usare il menù a scorrimento per selezionare quando essa dovrebbe essere generata.
            Scegliendo 0, la lista contatti viene generata al momento in cui la pianificazione viene eseguita. Se -1, essa viene generata quando la pianificazione viene salvata.
        2. Se si desidera definire il numero di contatti da usare per la pianificazione, sotto that are to be used for the plan, under Imposta numero contatti compiere una delle seguenti azioni:
          1. Scegliere Tutti per usare la lista contatti come definito dal relativo segmento e dalla sua politica DND di default.
          2. Scegliere Esatti se vuoi che sia utilizzato un numero preciso di contatti, e poi:
            1. Inserisci nel box il numero di contatti che desideri.
            2. Sotto Se il valore non è raggiunto, cliccare la freccia a destra del box e selezionare l’azione più appropriata da compiere in quel caso:
              • Invia comunque
                Usa i contatti disponibili anche se il loro numero è inferiore a quello indicato.
              • Aggiungi contatti
                Aumenta il numero di contatti nella lista, aggiungendone altri dal database. Inserisci la massima percentuale di contatti, sul totale, che possono essere aggiunti in questo modo. Contactplan aggiungerà contatti fino a toccare la soglia percentuale indicata.
              • Imposta errore
                Se il numero di contatti richiesto non è raggiungo, la pianificazione non viene eseguita, e viene invece restituito un errore.
          3. Scegliere Range se si vuole definire un intervallo di utenti ritenuto accettabile, poi:
            1. Inserire nel box il range desiderato
            2. Sotto Se il valore non è raggiunto, scegliere l’azione che si desidera venga compiuta in quel caso (vedere sopra per le opzioni disponibili).

Nota:
Le opzioni avanzate possono essere usate entrambe contemporaneamente.

      1. Nel pannello Azione, cliccare le frecce accanto al box Consumatore, e scegliere la destinazione desiderata per l’esecuzione della pianificazione:
        • Crea un filtro in Send.
          Creerà un filtro nel database in Contactsend.
          Nota:
          I filtri rimarranno in Contactsend nel caso la pianificazione venga successivamente eliminata.
        • Crea una spedizione in Send.
          Creerà una spedizione email in Contactsend.
          Appare una finestra separata, che ti permette di configurare i parametri della spedizione. Hai anche la possibilità di inserire l’HTML delle pagine create nel PageBuilder di Contactsend e usarlo come corpo del tuo messaggio.
          Vedi Esempio di creazione di una nuova pianificazione per maggiori dettagli.
          Nota:
          Verrà automaticamente attivato il tracciamento link senza parametri dinamici nell’URL di Contactsend.
          Se salvi la pianificazione come pronta, essa verrà spedita con Contactsend, se non modifichi o elimini successivamente la campagna.
        • Esporta su SFTP.
          Esporta il risultato della pianificazione in un file che verrà pubblicato su uno spazio SFTP specificato.
          Selezionando questo consumatore, si può poi scegliere una delle seguenti opzioni:

          • Il Separatore di campo.
            Puoi scegliere il carattere che nel file CSV separerà ciascun campo dagli altri.
            Le possibilità sono:

            • Virgola
            • Punto e virgola
            • Pipe
            • Tabulazione
          • Il Delimitatore di campo.
            Puoi scegliere i caratteri che circonderanno i valori nel file CSV, come:

            • Virgolette semplici.
            • Virgolette doppie.
            • Nessun carattere.
      2. Al termine delle modifiche, è possibile:
        1. se non si è ancora completata del tutto la pianificazione, o si pensa di doverla modificare successivamente, cliccare Salva come bozza.
          oppure:
        2. se la pianificazione è pronta, cliccare su Salva.
          o ancora:
        3. cliccare Torna alla lista pianificazioni per interrompere il processo.

Si verrà riportati alla pagina Le mie pianificazioni e, se si è salvata la pianificazione come bozza o pronta, essa apparirà nella lista.

Nota:
Non è possibile riaprire nessuna pianificazione salvata come Pronta, ma solo modificarla, fino alla data e ora impostate per l’esecuzione. Le Bozze possono invece essere modificate in qualsiasi momento. Vedi Pianificazioni: dettagli per maggiori informazioni sulle pianificazioni Pronte in in Bozza.

Se in seguito cancelli una politica DND o un segmento, essi continueranno comunque ad essere utilizzati da eventuali pianificazioni cui erano associati.

Vedi Esempio di creazione di una nuova pianificazione per maggiori informazioni sul processo di creazione delle pianificazioni.

 

  

Pagina precedente:Pianificazioni: dettagli | Pagina successiva: Esempio di creazione di una nuova pianificazione