La pagina di gestione Segmenti

Cliccare Segmenti nella barra Menu per accedere alla pagina di gestione Segmenti.

La pagina abilita all’esplorazione del database clienti suddividendola in segmenti. È possibile farlo aprendo un segmento esistente o creandone uno nuovo.

Segmenti, regole e condizioni

I segmenti vengono identificati applicando un filtro al database cliente. I filtri sono determinati da una o più regole applicata al profilo cliente e definite dall’utente. Ogni regola è composta da un insieme di condizioni che non sono altro che criteri combinati tra loro per creare regole applicate ai dati.

Un segmento può includere uno, due o più regole.

Utilizzare un segmento esistente

I segmenti disponibili sono visualizzati nella tabella Segmento sulla pagina di gestione Segmenti. Per poter applicare uno o più segmenti alla base clienti spostare il bottone Abilitato, posizionato alla destra del segmento in questione. Se diventa verde vuol dire che il segmento è attivo.

É possibile anche effettuare la ricerca dei segmenti se necessario.

Creare un segmento

  • cliccare Crea un nuovo segmento per visualizzare la prima delle due pagine della creazione segmento

La prima pagina di creazione segmento

  • scegliere un nome per il segmento e cliccare su Crea una condizione per il Customer per visualizzare la seconda pagina di creazione segmento

La seconda pagina di creazione segmento

  • inserire un Nome della regola
  • cliccare sulla freccia delle Condizioni a destra e selezionare la condizione da aggiungere, per esempio: First Name

La seconda pagina di creazione del segmento con una condizione selezionata

A questo punto:

  1. cliccare sulla freccia a destra della prima casella accanto alla condizione e selezionare un operatore
  2. inserire il valore della condizione nel secondo box
  3. aggiungere ulteriori condizioni alla regola se necessario
  4. se utilizzi due o più condizioni nella regola, assicurati di applicare la corretta opzione Confronta

Combinare le condizioni all’interno di una regola

Le condizioni all’interno di una regola vengono combinate applicando l’opzione Match: TUTTI o ALCUNI

  • TUTTI
    Se viene applicata l’opzione TUTTI, verranno selezionati solo i contatti che soddisfano tutte le condizioni che compongono la regola. Il risultato sarà simile all’applicazione di un operatore logico AND
  • ALCUNI
    Se viene applicata l’opzione ALCUNI, verranno selezionati tutti i contatti che corrispondono ad almeno una delle condizioni che compongono la regola. Il risultato è simile all’applicazione di un operatore logico OR
  • Una volta aggiunte tutte le condizioni, cliccare su Aggiungi per salvare la regola

Si ritornerà alla prima pagina di creazione del segmento dove la nuova regola sarà visualizzata nella colonna a destra indicando il numero di clienti selezionati.

  • Cliccare su Crea Regola Cliente per aggiungere una nuova regola se necessario, e ripetere le istruzioni sopra
  • Se si creano due o più regole, assicurarsi di applicare le condizioni di interazione corrette

Combinazione delle regole del segmento

Due regole che costituiscono un segmento, come la regola A e la regola B possono essere combinate utilizzando gli operatori di logica AND, OR o EXCEPT, conosciuti anche come condizioni di interazione.

  • AND
    Il risultato è l’insieme di contatti che corrispondono sia alla prima che alla seconda regola. Ciò equivale all’intersezione dei contatti selezionati da entrambe le regole
  • OR
    Il risultato è l’insieme dei contatti che corrispondono o alla prima o alla seconda regola. Ciò equivale all’intersezione dei contatti selezionati da ciascuna regola
  • EXCEPT
    Il risultato è l’insieme dei contatti che sono stati selezionati dalla prima regola, ma non dalla seconda. Il che equivale a sottrarre i contatti selezionati dalla regola B da quelli selezionati dalla regola A.

NOTA: Quando vengono utilizzate più di due regole per definire un segmento, il sistema applica le condizioni di interazioni in sequenza. Contacthub calcola il risultato della combinazione della prima e della seconda regola. Questo risultato verrà poi combinato con la terza regola, utilizzando la condizione di interazione fra la seconda e la terza regola e così via.

La prima pagina di creazione del segmento con due regole definite.

  • una volta terminato, cliccare Salva.

Si ritornerà alla pagina di gestione segmenti e la regola sarà aggiunta all’elenco. Verrà applicata automaticamente al database cliente.

Visualizzazione o modifica dei dettagli di un segmento esistente

  •  cliccare su un segmento dell’elenco e apparirà la pagina Dettagli Segmento

  • modificare il segmento come da richiesta, aggiungendo una nuova regola, modificando o cancellando una regola esistente o cambiando le condizioni di interazione
  • cliccare Aggiorna per salvare ogni modifica o Rimuovi per rimuovere il segmento permanentemente
  • se si desidera visualizzare i clienti che sono stati selezionati da un segmento in uno specifico momento nel tempo, cliccare su Mostra i contatti

Apparirà l’elenco Clienti.

Nota:
È importante capire che i clienti selezionati da un segmento cambiano nel tempo. Di conseguenza, ogni elenco di Clienti rappresenta solo un’istantanea in quel momento.

 

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