Visualizzare un cliente

Per visualizzare i dettagli di un singolo cliente:

  • Cliccare sulla voce appropriata nella Tabella clienti
    Si aprirà la pagina Dettagli Cliente comprende quanto segue:

Il pannello Riepilogo Cliente

Il pannello Riepilogo Cliente è posizionato in alto nella pagina e comprende:

  • Un pannello di Riassunto profilo Cliente
  • un pannello Riassuntivo degli Eventi
  • La sezione Proprietà Cliente
  • La sezione con la Timeline degli Eventi

Il pannello Riassunto profilo Cliente

Il pannello Riassunto profilo Cliente è posizionato nella parte alta della pagina e include:

  • La foto del profilo, se disponibile
  • Il nome e cognome del cliente
  • L’indirizzo email del cliente
  • L’icona Modifica Edit
    Clicca per aprire la pagina Proprietà cliente dove puoi visualizzare e/o modificare le informazioni del profilo
  • L’icona Cestino Delete
    Clicca per eliminare il cliente. Visualizza Cancellare un cliente per maggiori dettagli
  • Un link per tornare indietro alla lista clienti
    Ti permette di tornare alla pagina gestione Clienti con la tabella di tutti i contatti

La sezione Eventi

Posizionata a destra della pagina, la sezione Eventi mostra tutti gli eventi del cliente registrati, secondo data e ora in cui si sono svolti e suddivisi in categorie come per esempio e-commerce, web, retail, digital e simili.

La sezione Tag e dati socio demografici

Posizionata a sinistra della pagina, la sezione Tag e Dati Socio-demografici è composta da pannelli che vengono visualizzati solo se i dati rilevanti sono disponibili in Contacthub.

La sezione potrebbe quindi includere i pannelli seguenti:

  • Tag associati al cliente manualmente o automaticamente
  • ID Esterno visualizzato se è stato definito un identificatore di Sistema esterno
  • Dettagli
    Fornisce l’accesso a tutti i dati socio-demografici in base alle proprietà Base ed Estese definite dall’utente
    Visualizzate il Glossario e la Guida di Configurazione Contacthub per maggiori informazioni.
    Il pannello mostrerà i seguenti dettagli cliente:

      • Indirizzo
      • Indirizzo email
      • Numeri telefonici disponibili
      • Data di nascita
      • Sesso

    Cliccando su Vedi tutte, si aprirà la pagina Proprietà del Cliente che comprende tutti i dati socio-demografici disponibili per il cliente

  • Consensi
    Mostra le categorie di consensi attive per il cliente, insieme con le impostazioni di limitazioni o objection
  • Sottoscrizioni
    Visualizza il riepilogo dei servizi e/o le sottoscrizioni ai messaggi digitale
  • Dati Social
    Visualizza un riepilogo di quanto arriva dai social media come:

    • Like
    • Formazione
    • Lavoro
  • Comportamento di acquisto
    Riporta il riepilogo delle azioni di acquisto del cliente relazionate al brand
  • Sistema di informazioni
    Mostra dettagli come per esempio quando e come il cliente è stato registrato nel sistema, la sorgente di registrazione dei dati e ogni aggiornamento

La sezione Eventi

Posizionata nella parte destra della pagina, la sezione eventi mostra tutti gli eventi registrati per quel cliente, a seconda della data e di quando hanno avuto luogo

I filtri

È possibile raffinare la visualizzazione della timeline applicando alcuni filtri, che appaiono nella parte superiore della sezione Eventi:

  • Modalità
    Iniziative promosse dal cliente, dall’azienda o entrambe
  • Contesto
    Il contesto dell’evento, per esempio, un evento campagna digitale, un evento Web, un evento in negozio e simili
  • Tipo
    Il tipo di evento, per esempio, carrello abbandonato, campagna di sottoscriscrizione, link cliccati e simili

L’organizzazione degli eventi

La timeline è organizzata come segue:

  • Gli eventi promossi dai brand e dall’azienda appaiono sulla sinistra
    Per esempio, è stato dato un prezzo al cliente
  • Gli eventi attivati dal cliente appaiono sulla destra
    Per esempio, il cliente ha fatto un acquisto o ha aperto una newsletter

Cliccare su qualsiasi evento per visualizzare i dettagli, per esempio, un ordine completato. È possibile modificare i dettagli dell’evento, o cancellare un evento dalla timeline, se necessario.

Esempio di una pagina di dettagli evento

 

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