La pagina di gestione Clienti

Cliccare Clienti dalla barra Menu per accedere alla pagina di gestione Clienti.

La pagina mostra le informazioni sui clienti e include:

  • Il campo Crea un cliente
    Clicca per aprire la pagina Proprietà cliente per inserire nuovi dettagli sul contatto
  • la possibilità di cercare un cliente in Cerca
  • Un Contatore Cliente che visualizza il numero totale dei clienti nel nodo attuale oppure a seguito di una ricerca, il numero di clienti identificati
  • Un comando Scegli i campi che permette di selezionare i campi visualizzati nella Tabella dei clienti
  • Una casella Risultati per pagina per scegliere il numero di registrazione da visualizzare in ogni pagina della Tabella dei clienti
  • La Tabella dei clienti

Il campo Ricerca

Nel pannello di ricerca ci sono due opzioni disponibili:

  • Ricerca rapida
  • Ricerca custom 

Ricerca rapida

Le ricerche vengono eseguite come con un normale motore di ricerca. Dal momento che Contacthub esegue ricerche “full text” è possibile inserire qualsiasi parola nel campo ricerca e il risultato sarà identificato secondo un sistema di punteggio predefinito.

Esempio:
Se si sta cercando Andrea Verbeeten non c’è bisogno di scrivere esattamente nome e cognome. Contacthub fornisce risultati in base alle migliori combinazioni di tutti i termini utilizzati nel campo di ricerca.

Se si desidera raffinare ulteriormente la ricerca, è possibile utilizzare la sintassi comune dei motori di ricerca. Per esempio, per identificare tutti i clienti che si chiamano Andrea Verbeeten che non sono donne, inserire semplicemente “Andrea Verbeeten -female” nel campo ricerca.

Il campo Ricerca rapida include anche Suggerimenti per il campo di ricerca che permettono l’apertura di una finestra di sola lettura che mostra i diversi operatori disponibili con una descrizione per ognuno di essi.

Ricerca custom

Le ricerche sono svolte secondo delle regole definite, composte da una o più condizioni. Le condizioni sono dei criteri di selezione combinato per creare una regola, che viene poi applicata ai dati.

Combinare condizioni in una regola

Se ci sono due o più condizioni, devi scegliere se il risultato deve includerle tutte o solo alcune di esse.

  • tutte
    se viene applicata l’opzione tutte, solo i contatti che rispettano tutte le condizioni che compongono la regola sono selezionati. Il risultato è simile a quando viene applicato un operatore AND
  • alcune
    se viene applicata l’opzione alcune, ogni contatto che rispetta almeno una delle condizioni che compongono la regola sono selezionati. Il risultato è simile a quando viene applicato un operatore OR

Esempio:

  1. sotto ricerca seleziona tutte o alcune
  2. Nel primo campo seleziona il tipo di Condizione da aggiungere
    Per esempio ID cliente, Nome, Tags – AutoFoto URL o simili
  3. INel secondo campo seleziona l’Operatore
    Per esempio, LikeEqual toIs null o simili
  4. Nel terzo campo inserisci il valore o la stringa della Condizione
  5. Aggiungi ulteriori condizioni alla regola come richiesto
  6. una volta terminato clicca si Cerca
    Il campo Clienti viene aggiornato con il numero di clienti identificati e i dettagli vengono mostrati all’interno della Tabella clienti

Il comando Scegli i campi

Per definire i campi che sono inclusi nella Tabella dei clienti:

  • Cliccare su Scegli i campi per visualizzare la lista dei campi di proprietà Base ed Estese disponibili
    Apparirà la lista delle Proprietà
    Leggere il Glossario e la Guida di Configurazione Contacthub per maggiori informazioni sulle proprietà Base ed Estese

  • Selezionare i campi desiderati

La Tabella dei clienti

La tabella dei clienti visualizza un elenco dei clienti del nodo corrente o dei clienti identificati da una ricerca, con i campi proprietà selezionati come voci di colonna.

Visualizzare un cliente singolo

Leggere Visualizzare un cliente per maggiori informazioni su come accedere ai dettagli e agli eventi associati a un singolo cliente.

 

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