Aggiungere uno step Azione

Per aggiungere uno step Azione a un’automazione, fare come segue:

  1. Cliccare AZIONE nel pannello selezione degli Step.
    Un pannello azione è aggiunto al diagramma di flusso della configurazione dell’Automazione, con il nome Scegliere la tipologia.
    Leggere Creare un’automazione per maggiori informazioni sul pannello di selezione degli Step.

  1. Cliccare sul pannello Scegliere la tipologia.
    Le opzioni per la configurazione dell’Azione appaiono nella barra laterale.
  2. Sotto Tipologia, selezionare l’azione richiesta:
    • Invia email
      Ti permette di configurare una spedizione email ai contatti desiderati
    • Webhook
      Ti permette di notificare a un sistema di terze parti che si è verificato uno specifico evento legato al contatto, attraverso una chiamata HTTP
    • SMS
      Ti permette di configurare una spedizione SMS ai contatti desiderati.

    Non appena il tipo di azione è selezionato, il nome del pannello dell’azione nel diagramma di flusso sarà aggiornato di conseguenza.

Opzioni di configurazione dell’invio email

Esempio delle opzioni di configurazione dell’invio email

Se selezioni Invio email, segui le istruzioni seguenti:

  1. Inserisci una Descrizione, se opportuno.
  2. Sotto informazioni di Base, fai come indicato di seguito:
    1. Inserisci un titolo per la Spedizione.
    2. Sotto Gruppo Mail, clicca la freccia puntata in basso a destra del campo e seleziona il gruppo mail di riferimento su Contactsend dal menu a tendina
  3. Sotto Informazioni di spedizione, fare come segue:
    1. Inserisci l’ Oggetto della spedizione, se non è già stato predefinito nel gruppo mail selezionato.
    2. Inserisci i dettagli Da, Mittente e Rispondi a nei campi definiti, se non sono stati già predefiniti nel gruppo mail selezionato.
  4. Sotto template Email, clicca Modificare template….
    Apparirà la pagina template Email.
  5. Esegui una delle seguenti azioni per aggiungere il messaggio alla spedizione:
    1. Se desideri usare un messaggio creato in PageBuilder:
      1. Clicca su Da PageBuilder, se non è già stato selezionato.
        Appariranno i folder disponibili di PageBuilder.
      2. Seleziona il messaggio appropriato dal folder di pertinenza.

oppure:

    1. Se desideri usare un messaggio HTML creato con un metodo diverso:
      1. Clicca su HTML.
      2. Copia e incolla il messaggio nella casella a disposizione.
        Nota:
        Questa casella è solo un contenitore per l’HTML. Non è un vero e proprio editor per HTML. Usare un editor HTML a scelta per creare il proprio messaggio.
      3. Sul pulsante HTML, sotto Testo alternativo, inserire il testo alternativo per la spedizione, nella casella a disposizione, se richiesto.
  1. Clicca Preview per visualizzare il messaggio così come verrà inviato, se necessario.
  2. Clicca Etichette e inserisci il corretto paio di etichette Key e Value (chiave-valore) se necessario.
    Ulteriori coppie di etichette possono essere aggiunte cliccando l’icona +, posizionata a destra dell’ultimo paio Key e Value nel menu
  3. Per chiudere la pagina Email template, clicca l’icona X, posizionata sull’angolo in alto a destra.

Se si è conclusa la definizione delle opzioni per l’invio email.

Opzioni di configurazione della webhook

Esempio delle opzioni di configurazione delle webhook

Se selezioni Webhook, segui le istruzioni seguenti:

  1. Inserisci una Descrizione, se opportuno.
  2. Alla voce Informazioni di base, fai come indicato di seguito:
    1. Inserisci l’URL al quale la richiesta HTTP deve essere inviata.
    2. Alla voce Headers e Corpo, clicca Aggiungi header e/o Aggiungi un campo se necessario, e inserisci poi le opportune coppie chiave-valore.
    3. Clicca + Aggiungi intestazione e/o + Aggiungi campo, per aggiungere ulteriori coppie chiave-valore, se lo desideri.

La configurazione della Webhook è completa.

Opzioni di configurazione di un SMS

Esempio dell’opzione di configurazione di SMS

Se selezioni SMS, segui le istruzioni seguenti:

  1. Inserisci una Descrizione, se opportuno.
  2. Sotto informazioni di Base, fai come indicato di seguito:
    1. Inserisci un titolo per la Spedizione.
      Questo ti permette di identificare la spedizione velocemente e non è un campo visibile ai destinatari.
    2. Sotto Gruppo SMS, clicca la freccia puntata in basso a destra del campo e seleziona il gruppo SMS di riferimento su Contactsend dal menu a tendina.
  3. Sotto Contenuto del messaggio, fare come segue:
    1. Inserisci i dettagli del Mittente.
      Fino a 11 caratteri.
    2. Inserisci il Testo del messaggio. E’ possibile usufruire del servizio SMS concatenati. Leggere Crea Spedizioni SMS in Send.
  4. Sotto Attributi, fare come segue, se necessario:
    1. Seleziona un attributo del messaggio da aggiungere all’SMS, dal menù a tendina.
      Un attributo rappresenta il contenuto di un campo specifico nel database. Per esempio, il nome del contatto.
      Nota:
      Se usi testi dinamici, consulta anche Crea Spedizioni SMS in Send per scoprire come utilizzare gli SMS concatenati.
    2. Clicca il punto corretto del messaggio e clicca Inserisci.
      L’attributo è aggiunto al testo.
  5. Aggiungi gli attributi che ritieni.

La configurazione SMS è completata.

Quando hai terminato di definire lo step Azione, continuare ad aggiungere ulteriori azione e step come richiesti:

Se si ha finito di definire l’automazione, seguire gli step presenti su Completare l’automazione.

Leggere anche:

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